河北森德玻璃钢有限公司 中金公司保荐中电港IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值97.13%募资22亿元

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳中电港技术股份有限公司

　　简称：中电港

　　代码：001287.SZ

　　IPO申报日期：2021年12月10日

　　上市日期：2023年4月10日

　　上市板块：深证主板

　　所属行业：批发业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中金公司

　　保荐代表人：李邦新、王申晨

　　IPO承销商：中金公司

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人被要求详细披露对赌协议等投资者特殊权利条款的具体内容，对赌协议等投资者特殊权利安排解除的具体过程；被要求说明和披露电子元器件分销业务；被要求用通俗易懂的语言说明设计链服务、供应链协同配套服务和产业数据服务的具体开展情况；被要求结合量价分析说明报告期前五名客户销售占比变化的原因以及前五名客户变化的原因；被要求对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，中电港的上市周期是486天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　中电港的承销及保荐费用为10645.77万元，承销保荐佣金率为4.72%，低于整体平均数6.35%，高于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格涨幅221.55%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格涨幅121.61%。

　　（9）发行市盈率

　　中电港的发行市盈率为26.81倍，行业均数13.60倍，公司高于行业均值97.13%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资16.24亿元，实际募资22.57亿元，超募比例39.01%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比降低20.32%，归母净利润较上一年度同比降低40.93%，扣非归母净利润较上一年度同比降低17.10%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.71%。

　　（三）总得分情况

　　中电港IPO项目总得分为70.5分，分类C级。影响中电港评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，发行费用率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑：公司观察河北森德玻璃钢有限公司